瑞士信貸、里昂證券等外資科技論壇近期先後在台北、香港登場,釋出科技業相關利多,先前傳出下半年需求不振的PC與NB族群,在win 7換機潮、品牌廠商訂單增溫,以及中國十一長假推升買氣下,9月開始有明顯出貨成長,外資法人轉進跌深的筆電族群,此外,LED、iPad蘋果概念、智慧型手機可望成為此波外資科技論壇看好焦點,投資人可以多加留意。

摩根富林明JF台灣新興科技基金經理人歐陽渭棠表示,近期外資科技論壇先後登場,目前看來,PC與NB族群9月開始有明顯出貨的成長。

另外,具備新產品與新趨勢題材,如電子書,以及LED TV、智慧型手機受惠滲透率進入高速拉升期,實質獲利面可望提昇,在業績獲利成長推動下,外資亦看好未來有表現空間。

歐陽渭棠指出,近期點名看好蘋果概念族群,尤其iPad出貨在9月份開始放大成長,預估第三季的出貨量將較第二季倍增,且第四季更將成長至700萬台以上,全球出貨有機會上看1,500萬台,相關供應鏈,如LCD觸控螢幕等都將受惠龐大商機。

歐陽渭棠認為,展望台股後市,短期雖有復甦減緩的雜音,但基本上仍持續在復甦的軌道上,尤其全球央行仍維持低利率的環境,提供充沛的資金動能,且系統性風險疑慮漸除,法人過低的持股水位將迫使資金重新回補持股等因素,都將帶動股市整理過後的進一步上漲,短線操作上,仍以中概內需題材及業績良好的電子類股為主。

德盛科技大壩基金經理人陸宗賢表示,電子業進入9月傳統旺季似乎出現旺季不旺的疑慮,但iPhone及iPad相關供應鏈仍持續火紅,大立光(3008)與宏達電(2498)進行股王爭霸,以及宸鴻(TPK)10月中旬掛牌,手機結構性改變,明顯反映智慧型手機大成長,且促使觸控需求激增,在未來將會是常態性,科技業下半年題材性仍多。

此外,瑞信亞洲科技論壇釋出智慧型手機利多,而近期蘋果第四代iPhone 4G即將在台上市,也傳出首批到貨手機數量約3萬台,不敷供應預購則有60萬台,顯示智慧型手機在下半年的熱潮依舊不退燒,從需求來看,基本面穩健。

陸宗賢表示,iPad將繼iPhone之後,引領另一波觸控面板商機,且現階段iPad已帶動小筆電轉向平板電腦,在新產品及新應用陸續問世和新興市場需求強勁下,第三季電子部分次產業仍有季節性需求,獲利成長動能仍佳,目前德盛安聯科技大壩基金持股仍持續聚焦營運向上的光學鏡頭、太陽能,智慧型手機,觸控面板及iPhone、iPad相關族群。
記者卓怡君/專題報導

http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/sep/13/today-e6.htm

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