摩根大通證券今天出具NB代工股研究報告指出，隨著NB零組件價格下滑，去化NB成本壓力，且NB代工類股過去一年表現已不如大盤25%，加以NB代工廠有機會擠進iPad供應鏈，因此過去兩周已調升iPad概念股廣達(2382)、和碩(4938)評等至買進，並將緯創(3231)目標價由67元升至72元，其中以和碩為首選。
摩根大通證券認為，平板電腦不會讓PC族群折價過度，iPad零組件初期來自手機供應商，但關鍵在於價格及銷售通路，如果手機製造商沒有意願降低毛利，PC供應商仍有機會列入平板電腦供應鏈，在NB代工類股中，廣達、和碩看起來較有機會。
摩根大通證券表示，鴻海明年NB出貨量可望成長，大部分來自HP及部分Dell訂單，NB代工廠不會錯失太多HP訂單，因為廣達毛利已降低，預期鴻海將集中精力在管理執行層面而不是搶單，這將給NB代工廠喘息的機會。
摩根大通證券日前調降鴻海評等至中立，並認為廣達最壞情形已經過去，目前摩根大通證券給予廣達、和碩、緯創的評等皆為加碼，目標價分別為54元、52元、72元，三檔NB加碼股首選和碩。
2010-09-09 12:47 時報資訊 【時報記者詹靜宜台北報導】
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100909002301&cid=1203
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